Adjointe administrative - domaine financier

Description du poste et attentes

La personne devra exécuter du travail de secrétariat plus précisément :

• Effectuer la réponse téléphonique et le transfertdes appels en lien avec les demandes;
• Gestion de l’agenda du client : prise les rendez-vous et en effectuer la confirmation;
• Exécuter un constant suivi des diverses demandes ainsi que des dossiers;
• Gestion du courrier et des courriels sur une base quotidienne;
• Effectuer la mise à jour des divers logiciels de cotations.

De plus, celle-ci devra exécuter des tâches relatives au service à la clientèle:

• Assurer le maintien et la mise à jour des fiches clients;
• Assurer un suivi des demandes effectuées par les clients;
• Veiller à modifier les informations relatives aux dossiers des clients plus précisément en ce qui concerne un changement d’adresse, un changement de procuration bancaire ainsi qu’un changement relatif au bénéficiaire.

Finalement, celle-ci devra assurer le soutien documentaire et le traitement des ventes plus particulièrement en :

• Collaborant à la mise en forme des divers documents relatifs aux ventes;
• Exerçant le montage des dossiers de ventes par la plateforme Excel ou sous forme de texte;
• Effectuant l’ouverture des divers dossiers, des requêtes, soient physiques ou informatiques;
• Assurant la numérisation, les photocopies ainsi que l’impression des divers documents nécessaire aux contrats;
• Remplissant les divers formulaires d’assurances et d’investissements;
• Préparant l’envoi des contrats et assure le suivi de ceux-ci auprès des compagnies et des clients.

Description de la personne recherchée:

Le candidat recherché, devra faire preuve d’autonomie en emploi et devra être en mesure d’effectuer le travail à l’aide des divers outils présentés ainsi qu’avoir un bon sens de l’organisation.

Il devra d’ailleurs faire preuve d’entrepreneuriat et démontrer de la motivation à exercer le travail et proposer de nouvelles pistes de solutions dans le but d’apporter de constantes améliorations au travail.

Il devra bien évidemment connaître le domaine des services financiers puisqu’il sera appelé à conseiller les clients et à compléter les divers documents.

Compte tenu des diverses informations transmises, la personne recherchée devra faire preuve de discrétion et de professionnalisme.

D’autant plus qu’elle devra avoir un bon sens de la communication puisqu’elle sera constamment appelée à discuter avec de nouveaux clients et devra transmettre diverses informations que ce soit au siège social ou aux diverses compagnies.

La personne recherchée devra connaître la suite Office (Excel) et avoir un excellent français parlé et écrit compte tenu des divers documents à rédiger.

Finalement, celle-ci doit avoir une facilité à parler l’anglais et détenir le titre de conseiller financier sera considéré comme atout.

Un DEC ou DEP en bureautique complété.

• Horaire du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 16 heures. Une heure de dîner est allouée.

Les conditions de travail sont très avantageuses (vacances annuelles, boni, possibilité de formation payé etc.).

Merci de transmettre votre curriculum vitae en format Word et seules les candidatutres retenues seront contactées.