Adjoint(e) avec expérience en services financiers recherché(e) pour planificateurs financiers.

Principales tâches:

  • Assister les planificateurs financiers afin d’offrir un service de qualité pour répondre aux demandes des clients, et avoir un savoir-faire exemplaire, dans les tâches administratives reliées aux dossiers clients ainsi qu’au soutien des conseillers.
  • Savoir communiquer efficacement et assurer les suivis nécessaires auprès de l’ensemble des intervenants (clients, conseillers, fournisseurs)
  • Offrir un service à la clientèle de haute qualité, en personne, au téléphone et par courriel Gérer l’agenda du conseiller, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients.
  • Mettre en place des méthodes de travail efficaces pour la gestion administrative des dossiers clients.
  • Recevoir et acheminer les appels téléphoniques. Effectuer les mises à jour des données informatiques, et des dossiers clients ;Préparer, rédiger/corriger la correspondance, les rapports, notes et autres documentsToutes autres tâches connexes.

Exigences

  • Détenir un DEP ou un DEC en technique administrative, bureautique (ou autre formation connexe)
  • Minimum de 2-4 ans d’expérience pertinente dans le domaine des assurances, au sein d’un cabinet de services financiers ou d’assurance ou bancaire.
  • Connaissance des produits financiers (assurance de personnes et placements)
  • Très bonne connaissance des logiciels Microsoft Outlook, Word, Excel et PowerPoint
  • Parfaite maîtrise du français écrit et parlé
  • Service à la clientèle professionnel
  • Avoir une aptitude à communiquer;
  • Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie nécessitant un minimum de supervision, savoir définir les priorités et beaucoup d’initiative
  • Confidentialité et intégrité irréprochable
  • Autonomie, proactivité, efficacité et souci du détail
  • Sens de l’organisation et de la gestion des priorités
  • Dynamisme et fortes aptitudes pour la communication et le service à la clientèle.

Atout* permis des assurances de personnes.

   adjointe assurance Assurance de personnes Investissement permis

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