Planico inc. est un cabinet de planificateurs financiers & gestion de patrimoine, affilié à iA Groupe Financier et qui œuvre dans le domaine des services financiers.

La personne recherchée agira avec initiative, offrira des services de haute qualité et démontrera un grand souci du détail.

Elle est dynamique, organisée, fait preuve de tact et de discrétion, possède beaucoup d’entregent et aime traiter directement avec la clientèle.

Responsabilités:

  • Assister le président dans l’organisation de son travail;
  • Planifier et coordonner l’agenda;
  • Offrir un service à la clientèle « prestige » à tous les clients. Prendre les appels, répondre aux messages & demandes, etc.;
  • Compléter diverses transactions pour les clients; ouverture de compte, proposition d’assurance, changement au portefeuille, retraits, etc;
  • Préparer les rendez-vous client;
  • Rédiger les correspondances et effectuer la mise en page des présentations;
  • Réviser divers documents dont plusieurs sont de nature confidentielle;
  • Assurer le suivi auprès des différents membres de l’équipe;
  • Gérer une partie du contenu du site web et médias sociaux;
  • Organiser des activités de marketing et de développement des affaires;
  • Effectuer toute autre tâche reliée au poste;
  • Pas de vente.

Qualifications et exigences:

  • Expérience dans le domaine des services financiers;
  • Détenir ou avoir détenue ses permis en assurances de personne est un atout
  • Excellente grammaire française;
  • Bilinguisme, un plus;
  • Fortes compétences en planification et organisation du travail ainsi qu’en gestion;
  • Sens des responsabilités, autonomie et gestion des priorités;
  • Désir de se surpasser et devenir une meilleure personne dans toutes les sphères de sa vie;
  • Souci du détail, sens aigu de l’éthique professionnelle et de l’intégrité;
  • Niveau élevé de connaissance des logiciels Microsoft Office;
  • Connaissance des plateformes Univeris, Kronos et Hubspot est un atout.

Salaire :

  • Salaire selon expérience;
  • Augmentation salariale annuelle concurrentielle;
  • Bureau situé à Montréal, possibilité de télétravail quelques jours/semaine

   adjoint administration assurance soutien télétravail Adjointe exécutive Service financier

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La position affichée sur la carte est approximative et à titre indicatif.

David Couture, Directeur d'agence, IA Groupe Financer

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre une gamme complète de produits d’assurance vie et maladie, d’épargne et de retraite (REER, CELI, etc.), de fonds distincts et de fonds communs de placement, de valeurs mobilières, d’assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires et de...

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