Adjointe Exécutive

IA Groupe Financier œuvre dans le domaine des assurances et des services financiers. Nous sommes à la recherche d’une adjointe pour assister le planificateur financier dans l’organisation de son travail;

La personne recherchée agira avec initiative, offrira des services de haute qualité et démontrera un grand souci du détail. Elle devra est dynamique, organisée, faire preuve de tact et de discrétion, posséder beaucoup d’entregent et aimer traiter directement avec la clientèle.

Responsabilités:

• Planifier et coordonner l’agenda du planificateur financier;
• Lorsque nécessaire, offrir un service à la clientèle aux clients : prendre les appels, répondre aux messages & demandes, etc.;
• Compléter diverses transactions pour les clients; ouverture de compte, proposition d’assurance, changement au portefeuille, retraits, etc;
• Préparer les rendez-vous client;
• Rédiger les correspondances et effectuer la mise en page des présentations;
• Réviser divers documents dont plusieurs sont de nature confidentielle;
• Assurer le suivi auprès des différents membres de l’équipe;
• Gérer une partie du contenu du site web et médias sociaux;
• Effectuer toute autre tâche reliée au poste;
• Pas de vente.

Qualifications et exigences:

• Expérience dans le domaine des services financiers;
• Excellente grammaire française;
• Fortes compétences en planification et organisation du travail ainsi qu’en gestion;
• Sens des responsabilités, autonomie et gestion des priorités;
• Souci du détail, sens aigu de l’éthique professionnelle et de l’intégrité;
• Niveau élevé de connaissance des logiciels Microsoft Office;
• Atouts : connaissance des plateformes Univeris, Kronos / bilinguisme / détenir ou avoir détenue ses permis en assurances de personne

Salaire :

• Salaire selon expérience;
• Augmentation salariale annuelle concurrentielle;
• Bureau situé à Montréal, possibilité de télétravail quelques jours/semaine