Conseiller adjoint en placement et service à la clientèle

Le monde du placement et des services financiers est un domaine dans lequel vous aimez graviter ? Travailler dans une équipe réputée pour sa performance en termes de développement des affaires et de qualité des stratégies de placements proposées vous interpelle vivement? L’idée de travailler pour une institution bancaire reconnue pour la qualité de ses produits et la distinction de sa clientèle vous attire ? Vous aimez travailler dans un environnement de travail super qui vous offre des équipements de grande qualité ? Nous avons l’emploi qu’il vous faut !

Notre client, une des équipes les plus performantes du Québec à même son institution, est à la recherche d’une personne qui occupera un poste hybride. Les fonctions sont à cheval entre un poste d’adjoint administratif en placement et un poste de conseiller en placement. Une porte d’entrée parfaite dans l’organisation et dans cette l’équipe.

Voici les fonctions du conseiller adjoint en placement et service à la clientèle :

Fonctions

• Participer pleinement au travail des conseillers en placement et leur équipe
• Soutenir activement les conseillers en placement dans l’exécution de leur plan d’affaires
• Déployer les actifs dans des produits financiers adéquats selon la vente des conseillers en placement
• Mettre à jour les REER, les CELI ainsi que le tableau des décaissements pour les REEE
• Effectuer et participer à des rencontres client
• Assister les conseillers en placement dans la gestion des portefeuilles existants et dans l’acquisition d’affaires nouvelles
• Mise en place d’idées pour favoriser les ventes, l’entrée de nouveaux clients, etc.
• Assurer la prestation de services directs aux clients et effectuer des suivis de manière proactive
• Fixer des rendez-vous, préparer les invitations aux réunions et organiser les évènements clients (2-3 fois par année)
• Garder à jour la liste des communications électroniques
• Assurer un suivi pour le renouvellement des primes des polices d’assurances
• Dans l’éventualité où le conseiller adjoint en placement avait sa licence de planification de retraite, participer à la cueillette d’informations en vue de préparations de présentation de plan de retraite aux clients
• Toutes autres tâches connexes

Exigences et aptitudes

• Être titulaire d’un baccalauréat en administration, services financiers ou un autre baccalauréat pertinent au domaine
• Expérience dans le secteur des services financiers ou du courtage en valeurs mobilières
• Être titulaire du titre de planification fin ou en voit de l’obtenir
• Atout : détenir un permis de représentant en placement et de préférence un permis de représentant inscrit

Conditions d’emploi et avantages

• Emploi permanent à temps plein
• Salaire de base et bonification intéressante
• Assurance collective bien complète et assurance maladie souple
• Fond de pension
• Avancement professionnel et occasions de perfectionnement
• Programme de reconnaissance
• Régime d’acquisition d’action

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Madame Lauriane Mailloux, Experte en recrutement durable, au 418-476-7898 poste 102.

Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d'alléger le contenu.