Conseiller en assurance vie

Vous êtes un expert en assurance vie et aimez préparer et analyser des modèles afin de trouver les meilleures solutions aux besoins de vos clients?

Notre client, un courtier en assurance vie pour entrepreneurs fortunés et leur famille situé au centre-ville de Montréal, est à la recherche d’un conseiller en assurance vie qui travaillera en collaboration avec l’équipe des ventes pour gérer la préparation des dossiers de nouvelles entreprises, leur fournir un soutien et aider dans la gestion du bloc de polices en vigueur, au besoin.

Responsabilités :

• Développer des modèles financiers créatifs de stratégies d’assurance vie en utilisant Excel et PowerPoint.
• Créer des trousses de présentation standard en utilisant des illustrations et autres formats disponibles, etc.
• Répondre aux demandes concernant les changements aux politiques en vigueur, tels que les conversions.
• Éduquer les conseillers et leur personnel sur les logiciels et produits d’assurance.
• Fournir de la formation aux membres de l’équipe des opérations et des ventes sur tous les produits, les logiciels de transmission, les problématiques au sein de l’industrie et participer au développement de compétences des membres de l’équipe.
• Gérer tous les dossiers ouverts pour les conseillers.

Éducation, expérience et compétences requises :

• Diplôme universitaire dans un programme en administration des affaires est un atout
• Un minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie de l’assurance vie
• Expérience considérable dans un rôle hautement axé sur le service
• Démontre une grande compréhension des produits sur le marché et la concurrence
• Connaissance prouvée de l’industrie et des produits de l’assurance vie
• Habiletés de communication écrite et verbale supérieures, le français est un atout
• Compétences interpersonnelles et capacité à développer et maintenir des relations
• Excellente connaissance de la suite Microsoft – Outlook, Word, Excel et PowerPoint en particulier
• Excellentes habiletés organisationnelles et de gestion du temps et capacité à gérer plusieurs priorités et à travailler sur différents projets en même temps
• Compétences efficaces en résolution de problèmes
• Fait preuve d’initiative pour être innovateur et créatif au niveau du développement de nouveaux concepts et idées
• Capacité prouvée à gérer de l’information confidentielle avec le plus haut niveau de discrétion