Conseiller(e) en sécurité financière

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une Conseillère en sécurité financière qui détient son permis de Représentant(e) en épargne collective et celui en valeurs mobilières.

Si vous aimez rencontrer les gens, leur rendre service, travailler pour eux et être rémunéré à la hauteur de vos efforts, vous avez probablement les qualités nécessaires pour vous joindre à notre équipe.

Rôle 

• Travailler une partie de la clientèle actuelle du cabinet;
• Développer sa propre clientèle et entretenir de bonnes relations d’affaires;
• Accompagner les clients dans la gestion de leurs actifs en proposant une stratégie financière personnalisée et en mettant en place des moyens concrets pour la réaliser;
• Évaluer la situation financière et guider les clients en matière d’assurance, d’épargne, de placement, et de planification de la retraite.

Avantages

• Autonomie dans la gestion et le développement de votre carrière;
• Aucune vente sous pression, approche axée sur le service conseil.

Exigences

• Détenir un permis de conseiller en sécurité financière reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF);
• Détenir un permis de représentant en épargne collective reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF);
• Détenir un permis en valeurs mobilières reconnu par l’autorité des marchés financiers (AMF) ou avoir l’intention de l’obtenir d’ici 2 ans.
• Avoir son titre de Planificateur Financier, un atout;
• Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans le domaine des services financiers;
• Avoir une réputation irréprochable et un historique de succès;
• Avoir de l’expérience en service conseil auprès d’une clientèle de tous âges;
• Avoir une excellente compréhension des produits et services financiers offerts sur le marché;
• La capacité de travailler à la fois de façon indépendante et en équipe;
• Avoir d’excellentes aptitudes en communication en français.  En anglais, un atout;
• Connaître le logiciel « Profile » et avoir les qualifications pour la production de rapport d’impôts, un atout.