Conseiller.ère de soutien aux ventes en sécurité financière et investissements

Qui est Solutions Financières Hao Wu Inc.?

Originaire de Pékin, en Chine, Jeffrey (Hao) Wu a étudié à Londres, au Royaume-Uni, avant de terminer son baccalauréat à l'Université McGill de Montréal. En 2017, il rencontre un succès rapide en tant que nouveau conseiller en sécurité financière et créé sa propre entreprise incorporée, Solutions Financières Hao Wu Inc.

Aujourd'hui, Solutions Financières Hao Wu Inc. est un cabinet de conseil financier à service complet sous la bannière Sun Life. Nous souscrivons à la mission de Sun Life qui est d'aider nos clients à atteindre la sécurité financière et une vie financière plus saine en leur offrant des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine, ainsi que des régimes d’assurances et de rentes collectives.

Pour faire face à la quantité croissante de travail et développer la compagnie, Julien Valat a rejoint Jeffrey début 2020 en tant que conseiller de soutien. Nous sommes maintenant parmi les équipes les plus dynamiques, les plus performantes (et les plus cool!) sous la bannière Sun Life et nous sommes reconnus pour notre service exceptionnel et notre capacité à établir des relations durables avec nos clients. En 2020, l'équipe a reçu le titre de « conseiller holistique régional de l'année » et fait partie du Top 10 « Chef de file en production globale » au Canada, pour les conseillers de moins de 5 ans sous la bannière Sun Life.

Nous-mêmes issus de différentes minorités, nous sommes fiers de défendre la diversité sur le lieu de travail et en dehors. Nous faisons de notre mieux pour avoir un impact significatif dans les communautés immigrantes et LGBTQ de la grande région de Montréal en aidant constamment nos pairs grâce à nos conseils et en participant activement à la vie de nos communautés.

Nous cherchons…

• Quelqu'un qui veut faire une différence, parce que nous ne sommes pas les « conseillers classiques » que tu imagines. Nous sommes flexibles, modernes, sympathiques, dynamiques et surtout, nous voulons sincèrement aider les individus, familles et entreprises à se sentir mieux avec leurs finances, à moins stresser et à atteindre leurs objectifs!
• Une personne qui s'épanouit lorsqu’elle se retrouve face au client, même virtuellement! Parce que nous conseillons nos clients comme nous conseillerions nos ami.e.s les plus cher·ère·s.
• Quelqu’un avec un esprit à la fois d’équipe et d’entrepreneur. Quelqu'un d'indépendant, de proactif, qui sait gérer son temps et prioriser ses tâches, et qui surtout n'a pas peur de s'exprimer (toujours avec respect, bien sûr).
• Un individu ouvert, respectueux de la différence et de la diversité. Tout simplement parce que nous sommes en 2021!

Qu’est-ce que nous attendons de toi?

• Prospection & Expansion
  Développer les affaires en attirant plus de clients potentiels. Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'entreprise.
• Servir les clients et les prospects
  Travailler en étroite collaboration avec les clients (existants et nouveaux) et les clients potentiels pour réviser leur situation financière, discuter de leurs objectifs, mettre à jour leurs portefeuilles d’investissement, suggérer des solutions personnalisées, etc. Et être présent, tout simplement!
• Travail d'équipe
  Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, prendre des initiatives pour faire croître l'entreprise, amener des idées, soulever des questions, etc.
• Conformité
  Assurer la bonne gestion administrative des comptes et registres clients, conformément à la réglementation en vigueur.
• Formation
  Restez au fait de l’actualité, des tendances du marché et des codes de conduite de l'industrie. Participez à divers programmes de formation pour garantir la qualité des conseils offerts aux clients.

Quelles sont nos exigences?

• Parfaitement bilingue Français /Anglais
• PQAP (Programme de qualification en assurance de personnes)
  Et / Ou Permis de vente de fonds communs de placement
  Si tu ne possèdes pas les deux, tu devras obtenir le permis manquant dans les 3 mois suivant l'embauche (avec notre aide, bien sûr 😊)
• Au moins 1 à 2 ans d'expérience en tant que conseiller.ère en sécurité financière et / ou conseiller.ère en placement
• Très à l'aise avec l'utilisation des technologies telles que la suite Microsoft Office, OneDrive, Salesforce (ou tout autre type d’outil de gestion de clients). Ou du moins la capacité à apprendre rapidement à utiliser les outils à notre disposition.
• Très à l'aise avec le travail à distance
• Forte aptitude à la vente & Mentalité axée sur les résultats. Mais jamais sans pénaliser la qualité du service pour laquelle nous sommes réputés.

Qu’est-ce qui fera la difference?

• Maîtriser une troisième langue
• Apporter un bloc d'affaires. Un bloc de clients existants. Surtout si tu es déjà un.e conseiller.ère sous la bannière de la Sun Life.
• Savoir être à l’écoute et communiquer avec tact et sympathie
• Avoir une personnalité extravertie. Savoir établir activement des liens sur les médias sociaux et dans la « vraie vie » (une fois que la pandémie sera sous contrôle)! Aimer rencontrer de nouvelles personnes et être en contact avec les gens.
• Aimer les voyages et les plats exotiques. OK, la poutine compte! Ça nous permettra d’avoir des conversations qui ne tournent pas toujours autour du travail 😊

Et pour toi, dans tout ça?

• Soutien technique. Nous avons accès aux services d’assistance complets de Sun Life :
• Programmes de formation pour développer les connaissances, la confiance et les compétences
• Outils et technologies pour faciliter le travail au quotidien
• Équipes de direction et de consultants expérimentés qui nous aident à réussir
• Services de planification financière et successorale & soutien à la vente pour nous aider au quotidien et mieux servir nos clients dans les cas les plus complexes
• Une petite équipe performante mais chaleureuse et bienveillante, dans laquelle nous souhaitons nous épanouir en tant qu’individus.  
• Équilibre travail & vie personnelle. Bien sûr, nous nous attendons à ce que tu travailles autour de 35 heures par semaine au minimum, mais nous ne sommes pas vraiment du genre à compter les heures, nous sommes plutôt orientés vers les objectifs. Donc tu pourras avoir des horaires flexibles et la liberté d’organiser ton temps!
• Flexibilité du lieu de travail. Nous n’avons qu’un seul bureau en centre-ville de Montréal. Donc nous préférons le travail depuis la maison, les cafés, les espaces de coworking… Même au bord d'une piscine tant que tu peux rester professionnel.le, réactif.ve et productif.ve!
• Activités d'équipe, soirées, dîners… Car une fois la pandémie maîtrisée, nous en aurons tous besoin!
• Vacances - 2 semaines (négociable selon l’expérience)
  Et possibilité de « Workation » (désolé pour l’anglicisme) après 3 mois d’emploi.
• Salaire gratifiant : Salaire de base (négociable si tu apportes un bloc d'affaires) & Commissions & Bonus. Frais de permis et d'enregistrement pour les assurances et les fonds communs de placement payés. Certains outils technologiques sont aussi fournis (ordinateur de travail, Zoom, Salesforce, etc.). Assurance Santé Personnelle.

Inclusion

La diversité et l'inclusion sont au cœur de nos valeurs. Avoir une équipe diversifiée avec de larges perspectives et des idées créatives profite à nos clients, aux communautés dans lesquelles nous opérons et à nous tous.tes en tant que collègues. Nous accueillons les candidatures de personnes de tous horizons.

Processus de recrutement

La COVID-19 a accéléré les changements au travail, y compris par rapport aux pratiques d'embauche. En conséquence, il te sera demandé de communiquer avec nous virtuellement et nous n’aurons peut-être pas à nous rencontrer en personne. Nous serons à ta disposition pour répondre à toutes tes questions.

Nous remercions tous.tes les candidats.tes pour leur intérêt pour ce poste. Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.