Coordonnateur des dossiers d'assurance-vie

Notre client, un courtier en assurance vie pour entrepreneurs fortunés et leur famille situé au centre-ville de Montréal, est à la recherche d’un coordonnateur des dossiers d’assurance vie qui travaillera en collaboration avec l’équipe des ventes pour gérer la préparation des nouveaux dossiers et les affaires en cours, au besoin.

Responsabilités :

• Gérer tous les dossiers ouverts;
• Produire les illustrations en utilisant les logiciels graphiques;
• Créer des trousses de présentations standard en utilisant des illustrations et autres formats disponibles, etc.;
• Préparer des formulaires de demande d’assurance, des questionnaires et des illustrations;
• Planifier les examens médicaux et autres exigences de sélection;
• Faire un suivi avec l’équipe de souscription, obtenir et fournir de l’information;
• Prépare des contrats d’assurance multirisque et les règlements des conditions de livraison;
• Interagir avec les clients, préparer et soumettre les formulations de modification, mettre à jour les dossiers des clients;
• Assister et participer aux séances de développement des compétences de l’industrie;
• Établir un programme de conformité basé sur les lignes directrices de l’industrie.

Exigences requises :

• Un minimum de 5 ans d’expérience dans l’industrie de l’assurance vie;
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office;
• Bilingue (français/anglais);
• Excellentes compétences relationnelles;
• Excellentes habiletés organisationnelles et de gestion du temps et capacité à gérer plusieurs priorités et à travailler sur différents projets en même temps;
• Compétences efficaces en résolution de problèmes;
• Capacité prouvée à gérer de l’information confidentielle avec le plus haut niveau de discrétion.