Recherchons - Conseiller en Assurances

La tâche principale du conseiller en assurances consiste à mettre en œuvre des solutions d’assurance vie, d’assurance invalidité et d’assurance contre les maladies graves pour les membres de l’AMC et autres épargnants admissibles, tout en concentrant ses efforts sur les stratégies de gestion du patrimoine pour les particuliers qui ont une valeur nette élevée. Le titulaire de ce poste offre un soutien au processus de planification financière offert par d’autres conseillers MD en établissant une relation de recommandation au moyen d’une sollicitation directe.

Fonctions et responsabilités

• Mettre en œuvre des solutions d’assurance vie universelle et d’assurance de fournisseurs tiers.
• Fournir aux clients la documentation d’analyse des besoins en assurance et de souscription des polices.
• Établir des relations avec les conseillers MD afin d’obtenir des recommandations d’affaires.
• Travailler en collaboration avec les conseillers adjoints afin de mettre en œuvre des stratégies visant à favoriser les renvois croisés entre les produits de remplacement de revenu et les produits de gestion du patrimoine.
• Concevoir des solutions et des recommandations, les présenter aux clients et effectuer le suivi avec les clients ainsi que le conseiller financier MD.
• Promouvoir les produits d’assurance et offrir de la formation en gestion du patrimoine aux conseillers MD afin de leur permettre de cibler les occasions d’assurance au sein de leur clientèle et ainsi procéder à des recommandations.
• Offrir aux clients une expérience d’achat d’assurance unique et hautement concurrentielle, et ce, autant au moment de la vente qu’au niveau du service après-vente.
• Maintenir un niveau d’expertise en ce qui a trait aux produits de fournisseurs tiers afin d’ajouter de la valeur aux conseillers financiers et à leurs clients.
• Organiser et donner des séminaires sur les produits d’assurance pour les membres de l’AMC et les autres épargnants admissibles ainsi que pour notre réseau de professionnels et associés externes (c.-à-d. les comptables, les avocats, etc.).
• Mettre en œuvre une stratégie en matière de service à la clientèle pour tous les clients actuellement détenteurs de polices d’assurance.
• Prendre part à des événements commandités par l’Agence d’assurance MD limitée et participer à la croissance générale de ses activités.
• Contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise.

Qualifications et exigences relatives aux permis

• Diplôme universitaire ou formation équivalente;
• Permis d’assureur vie requis (PQPAV);
• Les titres de planificateur financier agréé (Pl.Fin) et assureur vie agréé (AVA) constituent un atout;
• Excellente connaissance et compréhension des produits d’assurance vie et d’assurance invalidité.
• Excellente connaissance de la planification successorale liée à l’assurance vie;
• Connaissance de logiciels de présentation et d’illustration.

Aptitudes et expérience

• Capacité de créer des équipes efficaces;
• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication
• Grande facilité à établir des liens;
• Sens aigu des affaires; capacité de développer les services d’assurance de la région de façon rentable;
• Créativité pour résoudre les problèmes et inciter les collègues à faire la promotion des produits d’assurance;
• Niveau élevé d’éthique personnelle et de fiabilité;
• Orientation sur les résultats.